1895. Napoléon IV règne sur l'Europe. De Venise à l'Orient Express en passant par la Transylvanie, la comtesse de Cagliostro, une belle femme aux connaissances scientifiques redoutables, le frère Vacher, un tueur dénué de remords, et le Valet, un androïde espion capable de s'approprier le visage et la mémoire de quiconque, font tout pour déjouer les intrigues et conspirations de l'Empire russe.