Dans la préfecture de Merino vivent Tosachi, jeune fille joyeuse et pleine d'entrain, Dorimi, déléguée de classe, et Merino, une jeune fille qui a la particularité d'avoir des ailes dans le dos. Un jour, un garçon arrive d'une autre école, apportant avec lui un bien étrange été. A travers les 12 mois de l'année, l'auteure dessine toutes les métamorphoses de la nature.