Frère Wulf entame une formation d'épouvanteur avec son maître William Johnson. Mais la sorcière Circé est bien décidée à se venger et menace ses amis. Lors d'une chasse aux sorcières, il est capturé par le géant Hrothgar qui le retient dans un entremonde. Le géant révèle à Wulf qu'il est un Tulpan, capable de donner forme à ses pensées.