Anne et Adèle tiennent une mercerie où viennent toutes sortes de gens qui se sentent différents. Un beau matin, elles ont la visite de Jako Palenco, un géant qui veut apprendre à tricoter pour être habillé tout en bleu. Les soeurs lui commandent des aiguilles à sa taille et une grande quantité de pelotes de laine. Bientôt, le spectacle de ce géant en train de tricoter attire une foule de gens.