Le prophète Al-Mustafa est sur le point de quitter la cité d'Orphalèse pour retrouver son île natale. Tour à tour, des habitants l'interrogent et à leur demande, il partage son enseignement avec des disciples. Il aborde le rêve, l'abandon, la solitude, le passage du temps, Dieu, la vie quotidienne. Une exploration des liens qui unissent l'homme à l'homme et l'homme à la nature.