XVIIIe siècle, Japon. Mikio est un homme geisha. Il rêve de s'élever dans la société nippone. C'est ce que lui permet son entrée au palais impérial, au service du seigneur Akana no Akimitsu. Il apprendra à aimer ce maître qui lui impose un jeu de soumission vicieux. Lorsqu'il rencontre Kaori, le frère jumeau de son seigneur, Mikio est profondément troublé.